根據(jù)《西游記》改編。唐僧師徒四人行至火焰山，知唯有向鐵扇公主借芭蕉扇方可滅火。悟空得知，駕云往之。鐵扇公主因惱恨悟空請菩薩收了紅孩兒，使母子不得相見，故意不將扇子借與他。悟空想盡辦法，卻只拿回一把假扇。悟空又假扮牛魔王。