雅科夫·帕帕什維利有一半猶太血統(tǒng)，戈爾巴喬夫的改革開始后，他和家人獲得了蘇聯(lián)的出國簽證，準備前去以色列定居。在為他送行時，他同父異母的非猶太人弟弟梅拉布卻陰差陽錯上了飛機。在國外，人們都把梅拉布當作克格勃間諜，梅拉布有家難回……