保羅（格里菲斯·瓊斯 Griffith Jones 飾）是一名經(jīng)驗(yàn)豐富的醫(yī)生，在一次度假中，保羅在釣魚的時(shí)候不慎落入了海里，當(dāng)他醒過來時(shí)，眼前出現(xiàn)了一條美麗的美人魚（喬姬·韋瑟斯 Googie Withers 飾）。原來，正是這條美人魚救了保羅的命，不僅如此，她還將保羅帶到了她所居住的洞穴中。 　　在休養(yǎng)好身體之后，保羅想要離開回歸正常生活，但是美人魚不肯放保羅走，她對(duì)保羅生活的人類世界產(chǎn)生了異常濃厚的興趣。無奈之下，保羅只得答應(yīng)美人魚，將她喬裝打扮成下半身不遂的殘疾人，讓她坐在輪椅上帶她回倫敦。