影片分為三個短片。 　　《馬戲團》：馬戲團的小丑愛上了一位女演員，然而女演員愛的確實馬戲團里走鋼索的男人，這讓小丑感到非常的痛苦。善良的女演員安慰小丑，哪知道這一切被走鋼索的男人看到了，兩人之間產(chǎn)生了誤會。 　　《編玫瑰花環(huán)》：丈夫在舞會上送給了妻子一個手環(huán)，之后，妻子將手環(huán)送給了自己非常中意的一位藝術家。在工作室里，藝術家為了討好模特，把手環(huán)轉(zhuǎn)贈與她。緊接著，手環(huán)被不斷的轉(zhuǎn)送，經(jīng)過了許多人之手，最后終于回到了妻子的手中。 　　《辛巴達尋寶記》：一個水手得到了一盞神奇的油燈，油燈里出現(xiàn)了一個吹笛子的男孩，男孩施法將水手帶到了《一千零一夜》的故事之中。