該動畫電影承接《變形金剛：大電影》，主要交代五面怪的來歷。該片本來和大電影一樣，作為TF系列的動畫電影來發(fā)行。后來，該片被剪輯修改成五集的動畫劇集，編入變形金剛第三季中。 　　故事銜接《變形金剛：大電影》，時間背景為2006年，汽車人擊敗了宇宙大帝，同時，以 驚破天為首的霸天虎敗退。正當(dāng)汽車人在慶賀他們?nèi)〉么髴?zhàn)的時候，他們受到了神秘 的邪惡力量的攻擊。得知霸天虎不是進(jìn)來連串攻擊時間的主謀后，汽車人決心要找出個究竟來，他們查出幕后主謀是五面怪。咨詢國母體電腦以后，補(bǔ)天士 得出了一個驚人的結(jié)論，這很可能士所有變形金剛的末日。在邪惡的五面怪幾乎要被汽車人毀掉的時候，他和霸天虎組成了一個黑暗聯(lián)盟。這回，汽車人被困在他們的兩個死敵之間了。補(bǔ)天士發(fā)現(xiàn)了五面怪的真是性質(zhì)，這是個驚人的發(fā)現(xiàn)。但是這已經(jīng)太遲了，因為霸天虎正在攻擊地球和塞伯坦。大戰(zhàn)在蔓延，羅嗦和轉(zhuǎn)輪必須完成... (展開全部)