唐僧師徒四人來到了西涼女兒國，女兒國的國王看上了俊美的唐僧，想要將他留下，幸好悟空機靈，騙得了通關牒文，四人才得以脫身。六耳獼猴想要取代悟空去西天取經(jīng)，如此修成正果，于是，他幻化成為了悟空的樣子，故意在唐僧面前犯下殺戒。 　　為了懲罰悟空，唐僧將其趕走，無奈之下，悟空只得向觀音求助。悟空的計劃一個接著一個的遭到六耳獼猴的干擾，氣急敗壞的他和六耳獼猴之間展開了一場惡戰(zhàn)，兩人一路從天庭打倒了靈山，在神通廣大的如來佛祖面前，六耳獼猴不小心顯露了真身，得到了應得的下場，唐僧也解除了和悟空之間的誤會，師徒重歸于好。