新月の夜、美人畫(huà)の絵師?菊川栄斎（金田竜之介）はどこの誰(shuí)ともわからなぬ者から、夕げの宴に招かれた。若い娘をともなって來(lái)てくれとの使いの男の言葉に、栄斎は居合わせた水茶屋の女お仙（小磯マリ）を連れて迎えの駕籠に乗る。著いたところは玉蟲(chóng)色に輝く唐風(fēng)の屋敷。そこで栄斎はこの世のものとは思えない美味を味わうのだった。