一頭大熊在雪地中行走。它在一座標有“保羅·克利姆電影”的小房子面前停下腳步，并打開了房子的大門。大熊變成了保羅·克利姆本人，他走進這位導(dǎo)演的電影攝影棚，并為一個動畫小人展示自己1931年拍攝的第一部電影《多彩小丑》……