とぼけたヤクザに扮した勤皇の志士?跡部政之進が、桂小五郎の密命を受けて清水の町にやって來る。次郎長の真意を探るため、三下として一家にもぐり込んだ彼は、やがて親分に正體を明かし、ともに新選組くずれの悪らつな用心棒を一掃する……。名匠?マキノ雅広監(jiān)督お得意の“次郎長伝“余話。