夜深人靜，密林中央，兩名男子不打招呼闖入胖胖的家中。他們是流動馬戲團(tuán)的團(tuán)長和員工，正在尋找逃跑的小老虎。剛好胖胖一家不在，他們走進(jìn)屋里，看到熊貓一家碩大無比的牙刷和椅子，兩人嚇得要命。就在此時(shí)，熊貓爸爸（熊倉一雄 配音）、米米（杉山佳壽子 配音）、胖胖（丸山裕子 配音）返回。兩人被眼前的一幕嚇壞了，落荒而逃。吃飽飯的胖胖回房間，發(fā)現(xiàn)有人動過他的毛巾、小號，還有人睡在他的床上。原來，那就是馬戲團(tuán)逃跑的小老虎（太田淑子 配音）。新成員的到來，讓熊貓一家非常開心。 　　未過多久，大雨降臨，洪水淹沒了許多地方。而馬戲團(tuán)的動物也面臨生命危險(xiǎn)……