昭和35年，廣島最大暴力團(tuán)村岡組組長(zhǎng)（名和宏 飾）稱病住院，其下最有實(shí)力繼任者杉原文雄（鈴木康弘 飾）光天化日之下被人射殺，該事件成為廣島戰(zhàn)爭(zhēng)之導(dǎo)火索。 　　隨之兩個(gè)最有實(shí)力的繼任者浮出水面：打本升（加藤武 飾）和山守義雄（金子信雄 飾）。廣能昌三（菅原文太 飾）與兩人皆有淵源，處于其中左右為難。打本為求獨(dú)大，不惜請(qǐng)來(lái)西日本的明石組撐腰。此舉令村岡組長(zhǎng)厭惡，遂在競(jìng)爭(zhēng)中失勢(shì)，因而山守組如日中天。打本逃跑投奔明石組，借此明石辰男（丹波哲郎 飾）勢(shì)力得以滲透廣島。另一方，山守組為對(duì)抗外來(lái)勢(shì)力入侵，在年輕干部武田明（小林旭 飾）的建議下，與神戶神和會(huì)等黑幫組織接洽。 　　一場(chǎng)卷入數(shù)支幫派的黑道戰(zhàn)爭(zhēng)由此拉開序幕……