夜深人靜，圍著尿布的小老鼠尼波斯（Nibbles）揮舞著一把破劍來(lái)到中世紀(jì)的巴黎。他是弗朗西斯鼠的兒子，受父親的囑托前來(lái)尋找優(yōu)秀的劍客杰瑞學(xué)習(xí)劍術(shù)。不只是年齡太小還是資質(zhì)不夠，尼波斯一通胡亂揮舞，將杰瑞的房間弄得一團(tuán)糟?？墒羌热皇抢吓笥寻萃械氖虑椋苋鹩幸蝗f(wàn)個(gè)不情愿還是得收下這個(gè)徒弟，而且還要帶著小家伙出門(mén)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，在此期間自然也鬧出不少的笑話，更險(xiǎn)些成為劍客老貓的食物。 　　忍無(wú)可忍的杰瑞給老友修書(shū)，隨即趕走了尼波斯。失落的尼波斯獨(dú)自離開(kāi)，然而卻看見(jiàn)湯姆和杰瑞正展開(kāi)一場(chǎng)實(shí)力極不對(duì)等的大戰(zhàn)。初生牛犢不怕虎，小家伙決然沖了過(guò)去……