7歲的男孩艾伯特（海利·喬·奧斯蒙 Haley Joel Osment 飾）和母親羅玲（南?！ぬ乩S斯 Nancy Travis 飾）過著相依為命的日子。羅玲是馬戲團的演員，在馬戲團夢幻氣氛的耳濡目染之下，艾伯特對魔術(shù)充滿了興趣。一天，羅玲不幸的在一場意外中去世了，因為尋找不到艾伯特的生父，艾伯特淪為了孤兒。 　　在羅玲留下的一份檔案里，記載了一個名叫哈瑞克（烏比·戈德堡 Whoopi Goldberg 飾）的女人，她是艾伯特的教母，羅玲希望哈瑞克能夠在自己遭遇了意外時，收養(yǎng)艾伯特。就這樣，馬戲團的顧問聯(lián)系上了哈瑞克，哈瑞克是一個獨來獨往自由散漫的女人，面對人生中突然出現(xiàn)的這個7歲男孩，她會做出怎樣的選擇呢？