在很久以前，最后一個(gè)居住著聰明善良、愛(ài)好和平的霍比特人的村莊，遭到了加瓦人和龍騎食人族的攻擊和奴役。現(xiàn)在年輕的霍比特人Goben，和他的父親、妹妹，必須去尋求“巨人”人類捕獵者的幫助。他們必須找到加瓦人的巢穴，去救出母親和其他幸存的霍比特人。在反抗加瓦人的冒險(xiǎn)中，霍比特人和人類這兩個(gè)英勇族群畢將把族群的光榮傳承下去。