故事發(fā)生在中世紀(jì)的歐洲，王子齊格菲爾德（Makhmud Esambayev 飾）到了該結(jié)婚的年齡，為了給兒子覓得一位佳偶，王后舉辦了盛大的宴會，將周邊國家的公主們統(tǒng)統(tǒng)邀請來做客。齊格菲爾德理想中的妻子應(yīng)該是一位純潔、高貴、脫俗而又優(yōu)雅的女子，眼前這些庸脂俗粉統(tǒng)統(tǒng)都不能夠令他滿意。 　　憂傷的王子來到了森林里散心，偶然間邂逅了化身成為白天鵝的美麗女子奧杰塔（溫迪·愛麗絲 Wendy Ellis 飾），奧杰塔遭到了邪惡的魔王羅斯巴特的詛咒變?yōu)榘滋禊Z，只有真愛才能夠解除她身上的枷鎖。對奧杰塔一見鐘情的齊格菲爾德邀請奧杰塔來參加明日的晚宴，奧杰塔欣然應(yīng)允，卻不知此時的她將再度落入魔王設(shè)計(jì)的圈套之中。