一直以來，科克（安東尼·霍普金斯 Anthony Hopkins 飾）都希望成為能夠獨(dú)當(dāng)一面的魔術(shù)大師，然而，理想和現(xiàn)實(shí)之間的距離的遙遠(yuǎn)的，時至今日，科克亦只能在老師的演出中充當(dāng)龍?zhí)籽輪T。 　　一次偶然中，科克發(fā)現(xiàn)了一個名為“菲茲”的木偶，之后，他學(xué)會了神奇的腹語術(shù)，成為了菲茲的主人。沒過多久，科克和菲茲這對古靈精怪的搭檔就獲得了觀眾們的歡迎和認(rèn)可，科克因此而實(shí)現(xiàn)了自己的夢想。然而，就在此時，科克震驚的發(fā)現(xiàn)，原本只是木偶的菲茲竟然漸漸開始有了自己的思想，不僅如此，它還試圖控制科克，將科克變?yōu)榱怂目?。在痛苦和矛盾中，科克會怎樣回?yīng)自己這位“老朋友”呢？