空寂無(wú)人的曠野，安靜的鐵路橋梁中央，作者形容憔悴、萬(wàn)念俱灰的湯姆，他雙爪托腮，渾身綿軟無(wú)力，兩只眼睛充滿血絲。鐵路上方的橫梁上，站著他一生的死對(duì)頭，同時(shí)也是畢生的摯友杰瑞。杰瑞望著一心求死的湯姆，臉上寫(xiě)滿了無(wú)助。這一切都是愛(ài)情惹的禍，原本湯姆和杰瑞擁有快樂(lè)無(wú)憂的日子，但是隨著性感母貓普絲的出現(xiàn)，湯姆的靈魂便被對(duì)方俘獲了，他展開(kāi)狂熱的愛(ài)情攻勢(shì)，可是黑貓布奇有錢有勢(shì)，湯姆在布奇面前就如同小丑一般。沒(méi)錢的男人（or雄性），注定就沒(méi)有愛(ài)情么？ 　　本片由Paul Frees擔(dān)任畫(huà)外音，同時(shí)也是黑貓布奇（Butch）最后出現(xiàn)的一部短片。