抗戰(zhàn)期間，一座小城的肉店中，毒販子李步云、流氓劉殿元、兵痞潘岐山等一幫惡棍奉日軍司令山本之命，秘密籌劃成立漢奸組織維持會(huì)。幾人為了爭(zhēng)油水明爭(zhēng)暗斗，山本只得派來警察局長(zhǎng)楊克成以加強(qiáng)控制，楊卻是個(gè)不折不扣的草包。劉殿元和潘岐山弄來一批軍火想賣給城外的買主，消息卻被李步云得知，雙方為利益引起火拼。你死我活之際潘岐山跑來報(bào)信，軍火的買主竟然是游擊隊(duì)。槍聲大作，惡棍們紛紛躲入地下室，卻被游擊隊(duì)員們用其販賣的手榴彈炸得尸骨無存。