在一個空氣清新、陽光明媚的早晨，萬物已從睡眠中蘇醒，唐老鴨（克拉倫斯·納什 Clarence Nash 配音）卻還躺在床上享受他的美夢。這時，他靈魂中的天使（Thelma Boardman 配音）快快樂樂地起床，并且催促唐老鴨也起來準(zhǔn)備去學(xué)校。而唐老鴨的心魔（Don Brodie 配音）則將主人按在床上，繼續(xù)熟睡。 　　在天使三番五次的催促下，唐老鴨不情不愿地踏上上學(xué)之路，結(jié)果半路上被心魔截了下來，兩人偷偷來到河邊釣魚。當(dāng)然，惡魔的誘惑還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未停止，他引誘慫恿唐老鴨抽煙。見到這一幕的天使趕上前制止，而粗暴的惡魔則將其打落河中。憤怒的天使沖上岸，與惡魔展開善與惡的對決……