華燈初上的夜晚，在一座現(xiàn)代化的大都市內(nèi)，市中央聳立著裝修考究的大劇院。當(dāng)晚劇院即將舉行盛大的演出，劇院方特別請到了聞名世界的歌劇演唱家波齊尼。休息室中，波齊尼正做著演出前的練習(xí)，這是一個(gè)魔術(shù)師不請而至，他希望能借一方之地演出。為了證明自己的實(shí)力，魔術(shù)師變了幾個(gè)精彩的戲法，但是劇院方根本不為所動(dòng)，反而直接將他扔了出去。魔術(shù)師氣氛非常，同時(shí)也有一些失落，不過他很快想出一個(gè)辦法，那就是在演出開始的時(shí)候偷偷和指揮掉包。 　　完全沒發(fā)現(xiàn)異樣的波齊尼開始演唱，而魔術(shù)師開始用各種魔術(shù)戲耍這位歌唱家，這可是你從沒看過的精彩演出……