又是一年萬圣節(jié)來到，丑陋的老巫婆海瑟騎著掃帚橫行天際，以丑臉和張揚(yáng)邪惡的聲音嚇唬棲息黑暗中的小動(dòng)物。不過她卻無意中被一個(gè)南瓜頭嚇壞了，仔細(xì)一看，原來南瓜頭是唐老鴨（克拉倫斯·納什 Clarence Nash 配音）三個(gè)小外甥扮成的。三個(gè)小家伙穿上節(jié)日的服裝，正滿心歡喜地去找唐大叔要糖果，結(jié)果反被壞心眼的唐大叔戲弄了一番。海瑟巫婆同情小家伙們的遭遇，決定幫幫他們，最終也讓唐老鴨給耍了。 　　巫婆十分生氣，她和小鴨子們一起配置了神奇的藥物，并團(tuán)結(jié)一心對付唐老鴨。雖然老巫婆的魔法十分強(qiáng)大，可是固執(zhí)的唐老鴨抵死不愿交出糖果，一場萬圣節(jié)糖果大戰(zhàn)就此展開……