天正9年、織田信長(zhǎng)（藤田まこと）の身辺を案じた羽柴秀吉（片岡鶴太郎）は、影武者を作ることを思い付き、千利休（米倉(cāng)斉加年）に依頼する。利休は信長(zhǎng)に姿形がそっくりな瓜売りの行商人?左平（藤田まこと＝二役）を見(jiàn)つけだす。無(wú)學(xué)で臆病な左平は當(dāng)然これを固辭するが、母と娘を人質(zhì)に取られ、巨額の報(bào)酬についに説得され、影武者修業(yè)を始める。信長(zhǎng)、秀吉、寧々（沢田亜矢子）、武術(shù)を仕込む甲賀者の黒蜘蛛（根津甚八）の4人以外にはこの秘密は明かされなかったが、織田家法要の席で、鷹狩りに出かけてしまった信長(zhǎng)の代わりに、左平は信長(zhǎng)の妻?濃姫（名取裕子）に接することになる……。