影片以20世紀三十年代國聯(lián)調(diào)查團到東北調(diào)查九一八事變?yōu)楸尘?，講述了以馬占山為代表的抗日志士通過積極外交斡旋，揭露日本扶植傀儡政權(quán)陰謀的故事。影片大量選取馬迭爾賓館、索菲亞教堂、前蘇聯(lián)領(lǐng)事館等真實場景，力求還原歷史本色。