明末，武將葉海為偵查武林?jǐn)☆?，某神秘人物與幼子小虎相依為命，封刀退隱在南粵地界。一日父子二人正在海邊，突有一江湖浪人杜大山尋至報(bào)仇。葉海在杜大山百般挑戰(zhàn)之下，無奈應(yīng)戰(zhàn)，但終于敗落，刎劍自盡。小虎見父親身亡悲憤不已，糾纏著杜大山要與他拼命。　杜大山見小虎舉目無親甚為可憐，只好帶著他去闖蕩江湖……