朱繼訓乃明朝皇室后裔，他聚眾組黨，欲興漢滅滿。朱委托綠林首領周致祥為兩廣總領袖。周追求一妓女，竟以委托書示之以炫耀，卻被妓女高密。朱逃跑不及，遭捕。官府收出朱與昆侖派的來往信件和名冊。崆峒派萬清和等劫走朱繼訓，卻留字嫁禍于昆侖。萬清和趁機自薦于朝廷，幫助朝廷大肆擒拿昆侖派門徒。昆侖諸人也借機起事。意圖說動總督卜文正共同起事。然卜以忠臣自居，不允。萬清和等人借來紅云祖師的天羅地網，捉住了桂武夫婦。