該劇改編自俄羅斯冒險三部曲《最后的英雄》。 　　故事情節(jié)將在第三部的事件發(fā)生 20 年后展開。剛滿 50 歲的伊萬有兩個女兒：大女兒是英勇的瑪麗亞，小女兒是有抱負的女巫索菲亞。貝洛戈里的一切都如常進行，但是巫師塞維林的到來，他想象出了一場可怕的災難，給巫師們的有序生活帶來了混亂。為了拯救貝洛戈里和她父親的生命，索菲亞必須前往過去的莫斯科，年輕而毫無戒心的伊萬仍然住在那里，而瑪麗亞則必須與這座城市本身的邪惡作斗爭。