1925年北洋政府時期的北平市，中國情報員王明軒以重金利誘玫瑰與毛豆，去日本駐天津領事館偷取裝有機密文件的公文包。玫瑰扮成交際花，混進日本領事館舉辦的舞會。日軍憲兵隊調查課少佐課長佐藤英夫在舞會中遇上了玫瑰，玫瑰在偷取領事館內珠寶時被英夫逮捕，二人就此譜出戀曲。但日本人與中國人的結合終究不被祝福，甚至遭到許多阻礙，宮本寧子更是多次從中作梗。英夫與玫瑰最終無法結成連理，但造就了一段凄美的愛情故事。