講述了韓恩貞飾演的九尾狐為了變成人而等待了10年時間，在最后一夜卻因丈夫不守約定而前功盡棄，只得與半人半獸的女兒一起離家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全長成人形的小女兒一起相依為命，在女兒被人類殘忍地害死之后，九尾狐便除了復仇而一無所有。