抗戰(zhàn)初期，軍官譚世寧因故殺妻后潛逃南京，并被軍統(tǒng)發(fā)展為地下特工。后譚取得日方信任不斷將情報(bào)傳遞出來。三年后，一個(gè)意外使日特務(wù)頭子開始懷疑譚，委派手下潛入重慶調(diào)查譚的底細(xì)。軍統(tǒng)特工顧知非受命應(yīng)對。同樣潛伏在日軍內(nèi)部的中共特工徐耀祖多年來通過種種跡象推測，國民黨方面存在一個(gè)能夠掌握日方情報(bào)的高級(jí)臥底。同時(shí)，中共情報(bào)領(lǐng)導(dǎo)通過顧知非當(dāng)年同窗、八路軍參謀項(xiàng)童霄了解到，顧是一個(gè)正直的愛國軍人，有發(fā)展成內(nèi)線的潛力。為了爭取譚顧二人為我所用，中共派出項(xiàng)童霄協(xié)助顧知非，幫助譚躲避日方的調(diào)查。眼看大功告成，顧卻被軍統(tǒng)突然調(diào)離，事件的發(fā)展也越發(fā)撲朔迷離。執(zhí)著尋求真相的顧險(xiǎn)遭不測，幸被項(xiàng)所救，一個(gè)驚天陰謀浮出水面。