徐友澤為了籌錢給母親治病，到天津闖蕩。因冒充天津督辦吳炳倫被捕，為了活命，他幫助吳炳倫解散日軍義勇隊，破壞了日軍增兵的計劃。日軍參謀良平要除掉徐友澤，暗殺失敗后挑撥徐友澤和師弟大山關(guān)系，致使兄弟反目，大山投靠良平。徐友澤勸說無果后留在天津闖蕩，周旋在各方勢力之間。他的機(jī)智和勇敢贏得了吳炳倫女兒吳詩菲的芳心，兩人許下一生承諾。日軍在天津秘密綁架中國勞工，在解救行動中，徐友澤意識到國家真正的敵人是日本人。于是，在父親好友郭世清的引導(dǎo)下，選擇加入共產(chǎn)黨參加革命。日軍欲要攻占天津，良平奉命盜取天津城防圖。徐友澤截獲消息，與大山解開心結(jié)，里應(yīng)外合阻撓了良平的計劃并炸毀了日軍總部。