愛達荷州，風雨之夜，一對夫婦被殘忍殺害。尸體留有嚴重咬痕，并且兩根手指缺失。 　　斯科莉（Gillian Anderson 吉蓮?安德森 飾）和道吉特（Robert Patrick 羅伯特?帕特立克 飾）受命調(diào)查，這也是他們合作的第一樁X檔案。兩人來到犯罪現(xiàn)場，找到一枚似人似獸的腳印。就像最初和穆德見面一樣，斯科莉和道吉特就此發(fā)生爭論。調(diào)查期間，一名老婦人又在家中閣樓被不明生物所殺害。經(jīng)調(diào)查，兇手系一類蝙蝠的人狀怪物，而在此事件之后，道吉特也意識到他與斯科莉的辦案思維上仍存有很大差異……