后醍醐天皇正在籌劃倒幕計劃，企圖扳倒北條家，這一計劃被陰陽師有匡（子安武人 配音）發(fā)現(xiàn)了?；鹪拢ㄈ崭叻ㄗ?配音）是曾經(jīng)遭到有匡搭救的貓妖，如今化為人形，追隨在有匡的身邊?；鹪聬勰街锌?，希望能夠和他結(jié)合，然而，有匡卻因為自己半人半狐的血統(tǒng)而一再拒絕火月，與此同時，紅牙族的琥瓏（置鲇龍?zhí)?配音）亦在熱烈的追求火月。 　　有匡效忠的有條高時遭人暗殺，叛徒文觀（鹽澤兼人 配音）誣陷有匡即是兇手，他不僅防火燒掉了有匡的宅邸，還下咒控制了琥瓏，命其追殺有匡和火月。在這腹背受敵的危急時刻，有匡能否憑借著自己的智慧轉(zhuǎn)危為安？