影片描寫一個(gè)姑娘雕塑了一只狐貍，又雕塑了一個(gè)可愛的瓷娃娃。狐貍妒嫉它，引誘它到野外去玩。在風(fēng)雨中，泥娃娃跑進(jìn)垃圾箱里，受到垃圾的欺侮。幸好姑娘把泥娃娃揀回來(lái)，重新涂彩，燒煉成一個(gè)更漂亮更可愛不怕風(fēng)吹雨打的瓷娃娃。這是一部木偶與真人合成的影片?！洞赏尥蕖分懈鞣N瓷雕都是由聞名世界的瓷都景德鎮(zhèn)的高嶺土捏制涂以高溫顏色釉燒成的。有時(shí)一個(gè)動(dòng)作就要燒制幾個(gè)，主角瓷娃娃的不同姿態(tài)就燒制了192個(gè)。導(dǎo)演和動(dòng)作人員用“套裁”和“代用”的方法在同一個(gè)瓷雕上拍各種動(dòng)作，加上運(yùn)用電影的蒙太奇手法，使不用關(guān)節(jié)的瓷娃娃不僅能動(dòng)起來(lái)，能立，能走，能舉手投足，而且還會(huì)唱歌跳舞。這在中國(guó)美術(shù)電影史上是一次新的探索。