書生劉彥昌（尤敏 飾）邂逅了華山圣母（葛蘭 飾），兩人相愛之后誕下一子，取名為沉香（林翠 飾）。凡人和神仙之間的結(jié)合是不被允許的，二郎神（趙雷 飾）帶著哮天犬下凡來到了劉彥昌家里，抓走了圣母，為了懲罰她，把她壓在了華山之下。之后，劉彥昌又娶了王桂英（王萊 飾）為妻，兩人生下了第二個(gè)兒子秋兒。 　　沉香得到了霹靂大仙的真?zhèn)?，脫胎換骨，擁有了仙力，之后，他前往華山，去尋找自己的母親。途中，二郎神百般阻撓，甚至拿出了神器寶蓮燈相逼，但是最終，沉香還是戰(zhàn)勝了重重困難，奪得了寶蓮燈，用斧頭劈開華山，救出了母親。