躲過了變形機器人的攻擊，惡魔（藤新 配音）背著小胖妞（山新 配音），和王子（皇貞季 配音）狂奔跑出公寓，穿越大街小巷，四處尋找可以把小胖妞救活的醫(yī)生。王子不識字，看見男科醫(yī)院后面兩個字就往里面沖，推開門剛好看到幾名醫(yī)生正在做手術(shù)。奇怪的是，醫(yī)生的身高竟然和他們沒有什么區(qū)別。原來他們無意間闖入了白日夢動畫工廠，相貌猥瑣的男子（Slayerboom 配音）正指揮卡通角色們拍攝長達一千集的動畫《妙手仁心》。男子叫來制片拇指姑娘，絮絮叨叨邀請惡魔參與演出，而不耐煩的王子咬了男子一口。結(jié)果引出電影公司老板匹諾曹以及一連串的大混戰(zhàn)……