故事發(fā)生在70年代初期，茱莉亞（凱特·溫絲萊特 Kate Winslet 飾）剛剛結(jié)束一段失敗的婚姻，這段婚姻除了帶給了她兩個可愛的小天使貝爾（Bella Riza 飾）和露西（Carrie Mullan 飾）外，就只有痛苦的回憶。為了擺脫這段灰暗的過去，也為了尋找更光明的未來，茱莉亞帶著兩個女兒遠渡重洋來到了摩洛哥，希望充滿了異國風情的此地能夠幫助她們一家制造新的回憶。 　　然而現(xiàn)實是殘酷的，摩洛哥人民們遠沒有茱莉亞想象中那樣的友善和包容，隨著積蓄的不斷減少，茱莉亞陷入了巨大的經(jīng)濟危機之中。就在此時，一個名為比拉勒（薩伊德·塔格馬奧 Sa?d Taghmaoui 飾）的男人出現(xiàn)在了茱莉亞的生命里，他能否給這個絕望彷徨的女人指引新的方向？