一心想回到大草原的辛巴在巴蓋拉的教育下學(xué)會了一些本領(lǐng)，并且在途中辛巴已經(jīng)長成健康、聰明的小獅子了。可他的叔叔刀疤卻一刻也沒有放棄對他的嫉恨。他陰險地決定殺掉木法沙，幾天以后，刀疤又引誘辛巴到了一個山谷，然后指使鬣狗們追擊角馬。大批角馬朝辛巴狂奔過來，穆法沙又及時救出辛巴，可自己卻被弟弟刀疤推下了山谷。一次偶然之間，辛巴和兒時的伙伴娜娜相遇了。娜娜告訴，自從刀疤當(dāng)上國王后，大家就處在水深火熱之中，她要辛巴回到獅子王國，可是辛巴沒有答應(yīng)。巫師拉法奇也找到辛巴，在他的勸說和父親神靈的教導(dǎo)下，辛巴決定回獅子王國拯救子民。