一對兄妹騎著牛頭大馬來到海邊，象頭妹妹奧斯卡勸阻馬頭哥哥艾利克斯不要下水游泳。可是艾利克斯根本沒聽妹妹的話，一頭跳進海水中獨自一人開始游泳。巨浪把他打翻在海里，艾利克斯掙扎著沉了下去。一旁暗自生氣的奧斯卡發(fā)現(xiàn)哥哥久久未歸，開始有些擔心。牛頭大馬一直安慰著她，兩人還是決定去尋找哥哥艾利克斯。在海底世界，他們看見了黑色的巨型鯨魚。奧斯卡上前詢問無果。兩人爬上了鯨魚背，鉆進鯨魚的氣孔中，來到一個神奇的世界。他們看見深陷沙灘里的海豚，也發(fā)現(xiàn)了艾利克斯。然而牛頭大馬卻深陷巖石之中，還失去了手臂。他叫奧斯卡趕緊離開這里，傷心的奧斯卡還是離開了這里。回到現(xiàn)實世界的兄妹，寂寞的漂浮在海面上，正是日落時。 　　這部標新立異的超現(xiàn)實主義動畫短片，以其與眾不同的畫風構建出了一個令人惶惶不安的怪異世界。