天真可愛的卷毛頭伊麗莎白·布萊爾（秀蘭·鄧波兒 Shirley Temple飾）是孤兒院里的開心果，只有院長覺得她是個搗蛋鬼，對她非常厭惡和討厭。伊麗莎白的姐姐瑪麗·布萊爾（羅謝爾·哈德遜 Rochelle Hudson飾）美麗溫柔，與伊麗莎白一同住在孤兒院。 　　一天，富有的慈善家愛德華·摩根（約翰·博爾斯 John Boles飾）來到孤兒院。他被伊麗莎白天使般的純真和異于常人的天賦打動了，萌生了收養(yǎng)伊麗莎白的想法。愛德華給伊麗莎白取了一個親切的名字“卷毛頭”。不僅如此，瑪麗的鋼琴演奏深深吸引了愛德華，在卷毛頭陰差陽錯的撮合下，愛德華與瑪麗相愛了。