生活讓野心勃勃的馬戲團學徒蒂龍.鮑爾變成一個欺詐的藝術家和逐漸地進入一個假宗教性的印度教，他的生活從此就開始圍著其導師旋轉(zhuǎn)。與此同時，人翁斯丹并沒有為五光十色的嘉年華會所迷戀而停留，因為他的心早就飛去了高檔夜晚俱樂部......