2004 年，新疆北部深山牧場，從小喪母的 9 歲男孩葉爾夏提和爺爺奶奶生 　　活在這里。小羊“巴合拉恩”也從小失去了母親，一直由葉爾夏提來照料。一天 　　葉爾夏提的爸爸回到草原來接兒子到城里讀書。剛剛到城里葉爾夏提面對種種變 　　化并不能很快地適應(yīng)城市生活，小羊“巴合拉恩”則常常出現(xiàn)在葉爾夏提的幻想 　　與夢境里。時間過得很快，直到有一天葉爾夏提的爺爺突然離世，年邁的奶奶被 　　父親接到城市，葉爾夏提才漸漸意識到自己的生活正在經(jīng)歷著改變.......