故事講述孤兒阿洛，以砍柴為生。自小被惡霸財(cái)主欺負(fù)。兒時(shí)在一次砍柴途中，救了兔仙一家。兔子竟然開口說話。十年之后，大旱，莊稼顆粒無收，發(fā)小阿勇，被財(cái)主逼交租金，阿勇娘一病不起。一天夜里阿勇看見阿洛家門口蹲著一只狼。非常害怕，把此事告訴了阿洛。阿洛憶起小時(shí)候救兔子時(shí)殺過一只狼，那兔子讓他把狼骨埋在家里，對(duì)狼頭念咒語(yǔ)，便能心想事成。從此阿洛便依靠此咒語(yǔ)幫助鄉(xiāng)鄰度過難關(guān)。當(dāng)年被救的兔子，幻化成人名叫毛毛，來到阿洛家報(bào)恩。阿洛有法術(shù)的事，引起了財(cái)主妒忌。財(cái)主伙同賭鬼阿瓜綁架了阿勇娘，逼迫阿洛說出法術(shù)的秘密。為救阿勇娘，阿洛說出了秘密，毛毛卻消失不見。貪心財(cái)主因貪婪作惡，變成了狗。