影片講述了一個阿賴耶村的獵人與兒子在山上失散后，一直留守山間等待兒子生還。十七年后淪為乞丐的獵人在山腳下拾到一棄嬰，由此串起了一群人的因果輪回，山上的乞丐、藥鋪的老板、失足的少女、襁褓中的嬰兒，他們的命運被某種契機拴在一起，掙扎在極樂中，等待著涅槃，每個人的選擇將彼此的命運徹底改變……