為了魔法球，黑暗城堡襲擊了北方小鎮(zhèn)。魔法鼠亨利逃亡，被精靈峽谷的安妮所救。在安妮、基普等人的幫助和自身的努力下，亨利的魔法成績(jī)不斷地進(jìn)步，并在魔法大賽中拔得頭籌，獲得了大家的尊重。