一位新近成為孤兒的九歲男孩跟著奶奶來到英格蘭，當(dāng)祖孫倆在一間旅館過夜時(shí)，卻不幸碰撞見一場(chǎng)由高階女巫領(lǐng)導(dǎo)的巫婆集會(huì)，聽到他們陰謀計(jì)劃將全英國(guó)的小孩變成老鼠！男孩雖然被女巫變成一只老鼠，卻還是努力設(shè)法要阻止這些巫婆的邪惡計(jì)謀得逞。