小女孩愛麗絲（Virginia Davis 弗吉妮婭?戴維斯 飾）參觀一個動畫工作師，畫師們向她展示了有趣的工作過程。在愛麗絲面前，畫上的小動物們都活了起來，小老鼠挑逗正在睡覺的貓咪，另一邊兩只小貓則展開激烈的拳擊賽。愛麗絲和工作室的叔叔們渡過了愉快的一天。 　　夜晚愛麗絲沉沉睡去，夢中坐上一列開往仙境的火車。抵達目的地后，愛麗絲受到動物們熱烈的歡迎，高興的小女孩即興跳了一段舞。正當大家沉積在歡樂中時，關(guān)在籠子中的獅子跑了出來，動物們四散而逃，愛麗絲也倉皇逃跑，獅子們卻緊追不舍……