浪人の子?松浪莊五郎（松平健）は、いつの日か一國一城の主となり、天下をとるという壯大な野望を抱き、預(yù)けられていた妙覚寺を出て、山野で武蕓の修練を積む。やがて油問屋の奈良屋を継いだ莊五郎は財(cái)をなし、その金力で、美濃の土岐頼蕓の家臣となり、ついには頼蕓の守護(hù)代に上り詰める。斎藤道三と名を改めた莊五郎だったが、守護(hù)でありながら遊興にふける頼蕓を見限り追放、事実上、美濃の國主となる。だがそこに織田家、朝倉家の軍勢(shì)が攻め込んできた……