早乙女亂馬是一名修習武學的日本少年，來到中國青海咒泉鄉(xiāng)（虛構(gòu)的地點）修行，不慎落入“娘溺泉”（女溺泉），因而遇到冷水就會變成女孩，遇到熱水又會恢復成男孩。而他的父親，朋友等也因為曾經(jīng)掉到不同的泉水里會變身為熊貓、小黑豬、貓、鴨子等等。這種變身的本領(lǐng)給他們造成了不少麻煩，搞出不少笑料。故事在歡笑中表現(xiàn)了男主角為了達到更高的武術(shù)水準以及去除變身的困擾而進行的種種奮斗，也表現(xiàn)了少男少女間表面互相爭斗，實則含蓄的純真感情。是一部格斗愛情喜劇漫畫。