這一天，湯姆正百無聊賴戲耍杰瑞解悶兒，突然門鈴聲響起。女主人前去看門，原來是她的朋友將三只嗷嗷待哺憨態(tài)可掬的小貓送來寄養(yǎng)。女主人充滿愛心地將小貓接進(jìn)屋內(nèi)，并囑咐湯姆好好照看他們。不久女主人外出購(gòu)物，湯姆責(zé)無旁貸擔(dān)起了保護(hù)小貓們的重任。誰知，這三只小貓長(zhǎng)著天使的外表，卻有惡魔一般的心。他們百般戲耍湯姆，用盡一切狡黠伎倆。一旁看熱鬧的杰瑞幸災(zāi)樂禍，沒想到自己也惹火燒身，遭到小貓們的戲弄。 　　吃盡苦頭的湯姆和杰瑞聯(lián)合起來，決定好好教訓(xùn)這三只無法無天的小壞蛋。一場(chǎng)“大人”和“小鬼”的激烈較量就此展開……