飛騨山中、妖雲(yún)漂うまぼろし城を根城に、徳川打倒、天下制覇の野望を夢(mèng)見る小西壽安は、どくろ仮面のまぼろし隊(duì)を統(tǒng)率し、日本全山脈を掌握する鍵“秘寶山絵図”を狙っていた。この頃、山の民山棲族の頭領(lǐng)?霞右衛(wèi)門は息子の桐作と“山絵図”を攜え、高山城主?金森飛弾守のもとに向っていた。一行は峠でどくろ武士に襲われるが、將軍家の隠密?木暮月之介に救われる。